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　　兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

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　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子>　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

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　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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