因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球(qiú)第三(sān)，凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点竞争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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