兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xī辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲n)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲