因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗要是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tó拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗ng)比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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