在锂价初现(xiàn)企稳态势的微妙时(shí)点(diǎn)，头部(bù)锂电厂商如何看(kàn)待？行业(yè)去库存进展又(yòu)如何？

　　披露年报和一季(jì)报后，市值近500亿元的锂电巨头国(guó)轩高科4月28日举办媒(méi)体开放日上作(zuò)出一(yī)系列判断。在(zài)交流中(zhōng)，公司管理层(céng)对中国基金(jīn)报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形(xíng)成震荡。

　　同时(shí)，该公司一季报显示，库(kù)存(cún)“水位”已经显著降低，压(yā)力已并(bìng)不明显(xiǎn)。这(zhè)也在一定程度上(shàng)反(fǎn)映了电池厂商们近期去(qù)库存动作(zuò)的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩高(gāo)科方面看来，储(chǔ)能(néng)行业(yè)今年(nián)上升空间预计将高于动力电池(chí)。换(huàn)言之，从增速方面看，储能有望接棒动力电(diàn)池，带动电池厂商出货持续增长。

　　锂价料维(wéi)持在15-20万之间(jiān)

　　作为(wèi)锂(lǐ)电池核心原(yuán)材(cái)料，碳酸(suān)锂(lǐ)价格(gé)大起大(dà)落(luò)在(zài)市场上引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸(suān)锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公里(lǐ)路(lù)程，” 国(guó)轩高科高级副(fù)总(zǒng)裁、中国业(yè)务(wù)板(bǎn)块总裁王启岁笑称。这也(yě)在一定程度上反映(yìng)了锂价迅(xùn)速上涨给下游带来的(de)阵痛(tòng)。

　　不(bù)过，今年以(yǐ)来锂价又(yòu)迅速击穿20万元关口(kǒu)，在近期(qī)才有明显企稳趋势(shì)。毕竟，在4月12日(rì)之前，电池级碳酸锂价(jià)格已(yǐ)经连跌52天。而且在此前30天内，价格共(gòng)计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上(shàng)海钢联数据(jù)最(zuì)新显示，在(zài)4月27日-28日(rì)两天内，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价(jià)格已经连(lián)续两日(rì)上涨，两日内分别上(shàng)涨(zhǎng)4000元/吨(dūn)和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万(wàn)元(yuán)/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什(shén)么区间较为合理，国轩高科方面(miàn)也给出自己(jǐ)研(yán)判。王(wáng)启岁在会上表示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季(jì)度观察来看，新能源(yuán)行业处于稳定增长阶段(duàn)，储能(néng)行业在一季度是处于投标、招标的阶段(duàn)，第(dì)三季度(dù)将迎来大规(guī)模交付，而储能大规(guī)模交付会(huì)带来产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格预计(jì)会维持在这个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下降，对于电池(chí)厂(chǎng)商的(de)毛利率提(tí)升已经(jīng)有了(le)立竿见影效果。

　　从毛利率(lǜ)方(fāng)面来看，国(guó)轩(xuān)高科(kē)在一季度达到了18.94％，较(jiào)去年全(quán)年的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样的情(qíng)况也发生在(zài)宁德时代(dài)与(yǔ)亿纬锂能身(shēn)上，其中(zhōng)宁德时(shí)代一季度毛利率为(wèi)21.27％，较去年全年水平提(tí)升1.02个(gè)百分点。而亿(yì)纬锂能(néng)则(zé)不如前两(liǎng)者明(míng)显，但也提(tí)升了0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁(suì)也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理性价(jià)格之后，新(xīn)能源汽车市场会趋(qū)于较为(wèi)合理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经过(guò)一季度之后，我们依然(rán)判断(duàn)今年(nián)新能源(yuán)汽车应该(gāi)在(zài)900-950万辆(liàng)区间(jiān)，”他(tā)预计。

　　据(jù)悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地(dì)年(nián)产20万吨(dūn)高端(duān)正极材料(liào)项目、桐城(chéng)基地年(nián)产(chǎn)40GWh动力电(diàn)池(chí)项目一期、柳州基地年(nián)产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国轩高科2025年(nián)产能将突破(pò)300GWh。

　　降库(kù)存效果明显(xiǎn)

　　国轩高科(kē)的一季(jì)报(bào)显示，其截至报(bào)告期末其(qí)存(cún)货(huò)余额为65.98亿(yì)元，较去年(nián)底的(de)75.84亿元下降13％。而其(qí)一季度末，存货占(zhàn)总资产比例(lì)为8.38％。在去(qù)年底，这一团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看(kàn)，国轩高科存货水(shuǐ)平保持了(le)较低位置。国轩(xuān)高科(kē)高(gāo)级(jí)副总裁(cái)蔡毅也表示，由于公司(sī)在江西宜春碳酸锂原(yuán)材料有(yǒu)自产(chǎn)能力(lì)，因此其外(wài)购仅补充自(zì)产不足，“外(wài)购只(zhǐ)是缺(quē)多少，补(bǔ)多(duō)少，”他表示。

　　国轩(xuān)高(gāo)科(kē)存货(huò)水位下降，也反映了行业整体状况，不少电池厂商存货(huò)余额(é)均在下降。其中宁(níng)德时代(dài)一季度报告显示，其库存金额(é)已从年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环(huán)比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显示，其存货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元(yuán)，环比下(xià)滑8.48％。据记者了解(jiě)，已经有库存较低(dī)的电池厂商提到，库存已恢复至(zhì)健康水平，后续将根据规划，逐步进(jìn)行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在一(yī)份研报中指(zhǐ)出(chū)，在(zài)电池环节，厂(chǎng)商(shāng)从22Q4开始(shǐ)去(qù)库存，生产材料均维持极低(dī)库存，电池本身库存不足(zú)1个月(yuè)；另外在(zài)中游材(cái)料方面，正极和电解液库(kù)存周期大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化需要一个月时间，库(kù)存(cún)周期较长(zhǎng)，而隔膜约为一个月(yuè)正(zhèng)常(cháng)库存。

　　该机构(gòu)认为，目(mù)前库存多集(jí)中于上游(yóu)锂盐(yán)厂(chǎng)，中游材料库(kù)存极(jí)低，基本保持7天的最低安全库(kù)存。若下游需求(qiú)恢(huī)复(fù)，将带(dài)来强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注意的是，在去库(kù)存的过程中(zhōng)，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公(gōng)司在2022年加速(sù)全(quán)球化步伐，收购博世(shì)集(jí)团的德国哥(gē)廷根工厂，于2022年(nián)6月开始改造(zào)并已顺利投产(chǎn)，开始欧洲本地化(huà)运营(yíng)。其年报(bào)显示，2022年该公司海外销售(shòu)收入达到29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关(guān)产(chǎn)品供不应求

　　此前市(shì)场(chǎng)普遍预计，储能有望接棒(bàng)动力(lì)电池，带动电池厂商出货(huò)增长。近(jìn)日，宁德(dé)时(shí)代(dài)也作出(chū)判断(duàn)认为(wèi)，储能方面今年预计增速将会比动力电池更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中(zhōng)也认(rèn)同这一观点。他预计，储能行业今年上升空间预计会高于(yú)动力电池，其中国外(wài)家储市场需(xū)求预计会在下半年放量，而国内大储市场(chǎng)方面，今年(nián)一季(jì)度处于(yú)招标(biāo)阶段，自二季(jì)度开(kāi)始将进入(rù)交付(fù)阶段，目前相关产品供(gōng)不应求。

　　从国轩高(gāo)科(kē)披露(lù)的年报数据显示，其储(chǔ)能业务(wù)在(zài)2022年实现了35.08亿元的营收，同(tóng)比(bǐ)增长幅度达到(dào)186.49％，已经高于其动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按照这(zhè)一(yī)数据(jù)计算，储能业务已经占到其(qí)总营收的15.22％，而(ér)在2021年，这(zhè)一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空间(jiān)比动力电池上升空间更大，“这是一个需求(qiú)量大于(yú)供应量的领域(yù)，不存在需求疲软或(huò)者(zhě)是(shì)产能过剩。”

　　他指出，首(shǒu)先在家储环节，因为涉(shè)及(jí)到用电需求，每(měi)年(nián)到了第二季度(dù)开始后才(团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月cái)爆发。而(ér)在大储环(huán)节(jié)，国(guó)内下游招(zhāo)标、立项都在一季度，真(zhēn)正出货是在二季度以(yǐ)后，目前订单状况看来是(shì)供不(bù)应求。此外(wài)，海外的客户也正逐(zhú)渐接受中国的标(biāo)准化集装箱产品。

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