因市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务(wù)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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