兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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