兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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