兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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