因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为75太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋0亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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