近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航(háng)局数(shù)据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境(jìng)内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续票价风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效(xiào)率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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