要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：科兴是美国的还是中国的公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)<科兴是美国的还是中国的/p>

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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