中共中央政治局上月(yuè)末召(zhào)开会议(yì)，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制约新(xīn)能(néng)源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位总计(jì)上报公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核心部(bù)件制造(zào)商、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产的(de)英可瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科技4月25日(rì)迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪/线等核(hé)心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩(zhuāng)在充电桩建设(shè)中(zhōng)的占(zhàn)比以及(jí)单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一(yī)步提(tí)升，进而提升充电模块(kuài)的(de)需求(qiú)量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心的部件，直接影响充电(diàn)效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设(shè)备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模(mó)块成(chéng)本(běn)占(zhàn)比最(zuì)高，约达(dá)50%。

　　袁健聪(cōng)等人表(biǎo)示，预计到2025年(nián)中国充电(diàn)模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块(kuài)均价(jià)在(zài)0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件生产制造，代(dài)表(biǎo)企业有(yǒu)通合科技、欧陆通(tōng)等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看(kàn)，上游是生产(chǎn)设(shè)备零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直(zhí)流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其(qí)他充(chōng)电设(shè)备生(shēng)产商，包括(kuò)直流(liú)充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商(shāng)和交流充电设(shè)备(bèi)生(shēng)产商；下(xià)游是运营服务商及(jí)终端(duān)客户，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备(bèi)一定技术(shù)积(jī)累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进(jìn)入充电(diàn)模块生(shēng)产环节，逐(zh96的因数有哪些数，72的因数有哪些ú)步实现充电模块(kuài)的自产自研(yán)（如(rú)特(tè)锐德旗下子公司(sī)特来(lái)电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完(wán)全统计，在充(chōng)电(diàn)模块领域有所布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通(tōng)合科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘股份(fèn)、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格(gé)米(mǐ)特(tè)等，具(jù)体如下：

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