兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

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　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(c拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳hēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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