兄弟(dì)姐妹们啊,今天风水(shuǐ)轮流转,终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)!
先来看(kàn)一则今天新能源的段子:
XXX一到店,所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑,有的(de)叫道,“XXX,新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗!” 他不(bù)回答,对柜里(lǐ)说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道,“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán),新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道(dào)稳定,走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美?新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹,都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a),你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源,是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸,额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出,争(zhēng)辩道,“AI现在是概念炒作(zuò),都(dōu)是泡(pào)沫,新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了,未来(lái)几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会(huì)发(fā)现的”,接连(lián)便是难懂的(de)话,什么“增长韧性不改,估值修复(fù),贝(bèi)塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来,店内外充满了快活(huó)的空气。
截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深成(chéng)指涨0.33%,创(chuàng)业板指涨1.54%。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨,1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn日落胭脂红完整的诗句带拼音,日落胭脂红完整的诗句的意思)净买入近8亿(yì)元。
今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。
原因也很简(jiǎn)单(dān),今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹,风格突然暴(bào)力转换(huàn),新(xīn)能源大反(fǎn)攻。
锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。
相反,TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫,算日落胭脂红完整的诗句带拼音,日落胭脂红完整的诗句的意思力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停;CPO方向光迅科技跌停,锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停,拓尔(ěr)思、软通动力跌超10%。
工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中,微软全年调降幅度最高(gāo)达30%,主要集中在下半年;Meta本季(jì)就砍单40%,下半年释单转为保守。
券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读(dú):【客(kè)观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单,我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业(yè)反馈,四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的,1家(jiā)持(chí)平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因(yīn)此服务器,尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内;
而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。
其(qí)次,微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词(cí)是material)环(huán)比增长,主要(yào)日落胭脂红完整的诗句带拼音,日落胭脂红完整的诗句的意思受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率,继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。
微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27%,其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。
今天的市场就(jiù)分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了