兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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