兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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