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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促(cù)人(rén)们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采(cǎi)购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但中(zh快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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