兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反(f怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味ǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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