因市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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