在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月价(jià)格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大约为(wèi)一个月，现在(zài)基(jī)本都需(xū)要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订(dìng)单(dān)“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一(yī)情形之下(xià)，众(zhòng)多(duō)客户也(yě)不得(dé)不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上(shàng)述文章指出，国(guó)内可(kě)用于训练AI大模(mó)型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算的(de)任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时(shí)间线(xiàn)来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际(jì)上从(cóng)去(qù)年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞(zhì)后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期(qī)也受(shòu)到了连带的影(yǐng)响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需(xū)要消(xiāo)耗(hào)的计算资源每(měi)3得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手~4个月就(jiù)要翻一倍，资(zī)金也需(xū)要(yào)通(tōng)过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/1得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手66.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以(yǐ)目(mù)前主流(liú)的训练端(duān)GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训练端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算(suàn)的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端(duān)GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示(shì)，AI大(dà)模型训练(liàn)成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能(néng)基(jī)本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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