要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 6880六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写91：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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