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台湾是省还是市台湾是省会吗猛降近80%！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举减持！

　　因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　猛(měng)降(jiàng)近(jìn)80％！750亿巨头突(tū)发利空，蔡嵩(sōng)松大(dà)举减持！

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减少约(台湾是省还是市台湾是省会吗yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)台湾是省还是市台湾是省会吗用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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