民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示(shì)中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示今年对(duì)俄(é)出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两(liǎng)年明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境5公里是多少米 5公里是多少步外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外(wài)需(xū)求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业(yè)所(suǒ)面临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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