影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　本周A股市场整体呈冲(chōng)高回落态(tài)势，前(qián)两个交易日大盘(pán)走(zǒu)高(gāo)创年内(nèi)新高并逼近3400点(diǎn)，随(suí)后连续三天调整，周(zhōu)五单日跌近2％创(chuàng)年内最大单(dān)日跌幅，险守3300点整数关口。全周维度来看，上(shàng)证指数累计下跌1.11％，深成(chéng)指、创(chuàng)业(yè)板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌(diē)0.93％，科创50指数跌超(chāo)1.7％。

　　万亿(yì)成交“常态化”，本(běn)周五个交(jiāo)易日(rì)的成交额全线达到万亿规模，其中4月(yuè)21日(rì)为周(zhōu)内峰值。本(běn)周A股(gǔ)两市日均成交额达11240亿(yì)元，与前一(yī)周(zhōu)的11385.6亿元基本持平。目前A股两市成交额(é)连续14个交易日突破万亿。

　　热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅4个(gè)行业(yè)录得上涨，分别为家用电(diàn)器(qì)、煤炭、银(yín)行、通信(xìn)，其中(zhōng)家用电(diàn)器板块一枝独秀，涨幅超过3％，煤炭、银行(xíng)涨幅超过1％，银行仅涨(zhǎng)0.29％；电子行业则(zé)领跌全A，周跌幅超过6％，社会服务、美容护理跌(diē)超5％，房地产(chǎn)、计算机、医药生物、有色(sè)金(jīn)属跌超4％，商贸零售、综(zōng)合、建筑(zhù)材料、基础(chǔ)化(huà)工、汽车、轻工制造、环保、钢(gāng)铁等多个行业跌幅超过3％，此前大(dà)热(rè)的传媒行业跌幅接(jiē)近3％。

　　在概念(niàn)类指(zhǐ)数(shù)中，CPO概念、算力概念分别(bié)涨超(chāo)4％、3％，油价相(xiāng)关、天然气、中字头、东数西算、工业母机、工程机械等题材(cái)较为活跃(yuè)；数字水印、电子(zi)后视镜、汽车芯(xīn)片(piàn)、3D摄像头等题材跌超(chāo)9％，数字货币(bì)、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸(zhù)等跌超8％，碳化硅、数据确权、增强(qiáng)现实、智慧政务、EDA概念(niàn)等(děng)跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题(tí)材跌幅靠前。

　　本周人(rén)工(gōng)智能概念再(zài)度(dù)活跃，内部板块上演轮动行(xíng)情，与此同时，一季报业绩(jì)增长股受到(dào)了资金的追捧(pěng)。

　　AI主题中的算力方向再(zài)度爆发，消息面上，近日，工信部表示将推动6G、光通(tōng)信、量子通信等核心关(guān)键技(jì)术(shù)加(jiā)速突破，加大人工智能、区块链、数字孪(luán)生(shēng)等前沿技术研(yán)发力度(dù)；上(shàng)海市发布《上海市推进算力(lì)资源(yuán)统一调度指导意见(jiàn)》；另外孟晚舟表示，华为预计AI算(suàn)力到2030年将增(zēng)长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依(yī)旧抢眼，另外AI服务(wù)、数据中心(xīn)等分支也被市(shì)场(chǎng)关注。

　　本周多只家电股一季报(bào)预喜(xǐ)，长(zhǎng)虹美菱预计一季度净利润同比增长1939.79％~2522.58％、海信(xìn)家电预(yù)计一季度净利润(rùn)同比增长100％~135％、小熊电器预计(jì)一(yī)季度净利润比增长45％~65％。四月(yuè)渐入年报及一季报收尾期(qī)，家电板块本(běn)周走势强(qiáng)劲，这是资(zī)金关注基本面良(liáng)好，业绩有超预期增长的(de)板块及公司(sī)的(de)一个缩影。

　　牛熊榜单

　　本周A股的(de)第(dì)一牛股的桂(guì)冠戴在了北交所股票曙(shǔ)光数创的头上，该股(gǔ)周一、周三、周五(wǔ)均涨超10％，周四更是大(dà)涨逾25％，本(běn)周(zhōu)累计(jì)上(shàng)涨93.95％创下历史新高。公(gōng)司拥有浸没相变液(yè)冷数据中心基础设(shè)施产品(pǐn)，在AI的(de)浪潮下(xià)，算力(lì)需求显著增(zēng)加(jiā)，对设备散(sàn)热(rè)系统(tǒng)的要(yào)求也相应提(tí)高。

　　科创板铁(tiě)科轨道本周(zhōu)大涨69.52％，公司一(yī)季度净利润1.39亿元、同比增长(zhǎng)197.68％；

　　CPO概念股联(lián)特科技、剑桥科技(jì)、永鼎(dǐng)股(gǔ)份分别(bié)上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股中科信息、慈文(wén)传(chuán)媒、万兴科技、祥生医(yī)疗分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针(zhēn)菇”概念股(gǔ)万辰生物受益(yì)于一季报叠加淄博烧(shāo)烤的热度(dù)而大(dà)涨38.99％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备(bèi)：不含(hán)ST股及上市天数(shù)小于30天的股票）

　　民生(shēng)控股本周立即(jí)下跌31.4％，消息面(miàn)上，公司预计(jì)2022年度净利(lì)润亏损2880万元；

　　一则公告让拉卡拉股价本周重挫28.08％，公司自爆(bào)收(shōu)单业务“跳码(mǎ)”（部分(fēn)标(biāo)准类商户交易(yì)使用优惠类商户交易费率上送清算网络）；

　　股价曾翻6倍的奥园美谷本周(zhōu)下跌27.58％，消息面上，公司为关联方提供债务(wù)担保而被起诉(sù)，预计负(fù)债超过10亿(yì)元，业绩(jì)修正公告称将净利润(rùn)亏损扩大到(dào)8亿至16亿，另外并(bìng)收(shōu)到深交所(suǒ)关(guān)注函；

　　地产股新(xīn)华联(lián)本周跌27.53％，公司修(xiū)正(zhèng)业(yè)绩(jì)预(yù)告，预计2022年净亏32.45亿元—32.95亿元，可能被实施退(tuì)市风险警示；

　　在本(běn)周(zhōu)A股批量减持公(gōng)告中，英集芯成(chéng)为最大的“牺牲者”，本(běn)周累计下跌(diē)26.55％，公司公告称上海武岳峰拟(nǐ)集中竞价减持不超过3％股份；

　　数据中心概(gài)念股海量数据(jù)则因一季度净亏损(sǔn)2940.88万元而大跌(diē)26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中(zhōng)潜跌(diē)超32％，*ST蓝盾(dùn)跌近30％，*ST新文(wén)跌(diē)超(chāo)26％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及(jí)上市天数(shù)小于30天的(de)股票）公司(sī)

　　千亿(yì)榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五(wǔ)收盘，A股共132家(jiā)千(qiān)亿市值公司，总数较前一周(zhōu)净减(jiǎn)少(shǎo)7家。从其中(zhōng)的个(gè)股(gǔ)中(zhōng)看，新华保险(xiǎn)1家公司(sī)因股价上涨总(zǒng)市值站上千亿关口(kǒu)，而潍(wéi)柴动力(lì)、云(yún)南白药、三安(ān)光电(diàn)、万泰生(shēng)物(wù)、恩捷股(gǔ)份、宝丰能源、中(zhōng)油资本7家公(gōng)司则因股价下跌而掉出本(běn)榜单，另外中国纯纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同(guó)人寿股价(jià)上涨(zhǎng)，进入“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比较(jiào)，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国(guó)人寿总市值单(dān)周增长(zhǎng)630.3亿元居首(shǒu)，邮储银行市(shì)值增长超370亿元，海光信(xìn)息市值(zhí)也增长逾300亿元，中国平(píng)安、美的集团市(shì)值(zhí)增长超200亿元(yuán)，中国太(tài)保、宁德时代、中国人保(bǎo)、中国石化、中国海油等则(zé)增长超150亿。

　　海康威视本周市值(zhí)蒸(zhēng)发453.21亿元，药(yào)明康德、中国电信、立讯精密蒸发了超过200亿元，汇川技术、爱尔眼(yǎn)科两家公(gōng)司市值分(fēn)别(bié)跌去了189.02亿元(yuán)、187.31亿元；紫金矿业、中国中(zhōng)免、东方财富五粮液(yè)等在本周跌去(qù)的市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市值增长、蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为海光信(xìn)息、中国(guó)铁建、中(zhōng)煤能源、阳光(guāng)电(diàn)源、中国人保；总市值降(jiàng)幅来看(kàn)，前五(wǔ)名(míng)分别为(wèi)药明康德、海康威视、汇川技(jì)术、韦尔股份、立讯精密。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代(dài)（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元(yuán)）、招(zhāo)商银行（8700.85亿元(yuán)）、中国(guó)平安（8544.19亿元(yuán)）、中国石(shí)化（7493.53亿(yì)元）。

　　新股(gǔ)风向

　　本周A股11只新股上市，其中除恒尚节(jié)能为主板注(zhù)册制新股(gǔ)外，其他分布在(zài)创业板、科创板、北(běi)交所上市。从首日收盘涨幅(fú)表现来看(kàn)，11只新股仅高华科(kē)技、光大(dà)同创破发，不过旺成科(kē)技(jì)、索辰科技、森泰股份、华曙高科、迪尔化工也在上市后(hòu)的(de)交易中遭遇破发。截至最新收盘，周五(wǔ)上市(shì)的中船特气较发行(xíng)价(jià)涨幅最高，涨(zhǎng)幅为35.8％，光大(dà)同(tóng)创破(pò)发情况最为(wèi)严重，较发行价跌幅为24.49％。

　　主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)

　　本(běn)周主力资金累计净卖(mài)出净额为1978.49亿元，净卖出规模连续4周(zhōu)环比增长。

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　　行业维度来看，保险备受主力资金青睐(lài)，5日主力净(jìng)流入金额达到了15.84亿元(yuán)，航空机场、家电行业次之，但净流入(rù)金额(é)仅为1亿(yì)余(yú)元，石油行业净(jìng)流(liú)入8014.09万元(yuán)；半导体(tǐ)板块遭大幅卖(mài)出，5日净流出金额高达214.86亿(yì)元，软件开发5日(rì)主(zhǔ)力净流(liú)出157.37亿元，互联网服务净(jìng)流(liú)出142.12亿元，消(xiāo)费电子净流出规模也超过(guò)了80亿元，文化传(chuán)媒、工程建设(shè)、光(guāng)伏(fú)设(shè)备、专(zhuān)用设备等净(jìng)流出规模靠前。

　　个股方面，中国平安受追(zhuī)捧，5日主力净(jìng)流入15.95亿元，索辰科技、阳光电源本周(zhōu)累计(jì)获(huò)主(zhǔ)力净流入超过(guò)9亿元(yuán)，沪电股份、中兴通讯净流入规模也超过了8亿元，另外(wài)，中船特气、中际旭创、寒武纪、宁德时代等(děng)净(jìng)流入(rù)规模靠前；东方(fāng)财富5日主力净流出(chū)33.71亿(yì)元，个股方净流(liú)出超过27亿(yì)元(yuán)，隆基绿(lǜ)能、闻泰科技、紫光国(guó)微(wēi)、海康威视、立(lì)讯(xùn)精密(mì)、中(zhōng)国联(lián)通、电科(kē)网安、昆仑万(wàn)维、全志(zhì)科技、中国中铁5日主力净流出超10亿元。

　　北向资金

　　本(běn)周前三个交易日，北向资金不温不火(huǒ)，但在周四净买入近47亿元后，在(zài)周(zhōu)五的(de)大跌(diē)出大幅“减仓(cāng)”，单日净流出76.19亿元创下年内最大单日(rì)净流出。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，北向资(zī)金本周累计成(chéng)交6606.98亿(yì)元(yuán)，成交(jiāo)净买入3.39亿元。其(qí)中，沪股通合计净买入48.99亿(yì)元(yuán)，深股通合(hé)计净卖出45.6亿元。

北向(xiàng)资金净流(liú)入情况(kuàng)叠加(jiā)上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至4月20日的近五个交(jiāo)易(yì)日数据显(xiǎn)示，有色金(jīn)属被北向资金净买入(rù)最多，达到19.79亿元，煤炭(tàn)行业(yè)、工(gōng)程建设(shè)两大板块紧随其后，也都净增(zēng)持(chí)超过19亿元，航运港(gǎng)口、电力行业、银行分列(liè)第四(sì)位、第五位和第六(liù)位，区间增持(chí)金额分别为17.35亿元(yuán)、16.46亿元(yuán)、14.37亿元，另外游戏、电网(wǎng)设备、贵(guì)金(jīn)属(shǔ)等行(xíng)业也成(chéng)为重点(diǎn)加仓(cāng)的方向。而互联网服务(wù)板块则被北向资金(jīn)净卖(mài)出(chū)最多，达到13.67亿(yì)元，半导体(tǐ)、家(jiā)电(diàn)行业、农牧饲渔等位列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至4月20日的近五个交易日(rì)数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名(míng)单中，天(tiān)宜上佳(jiā)、同(tóng)飞股份、中际联合位列前三(sān)，史丹(dān)利(lì)、新特电气(qì)、国新能源、晨曦航空、江苏(sū)阳(yáng)光、中国科传、移(yí)为通信(xìn)等增持变(biàn)动比例(lì)靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名(míng)单中，彩讯股份、国(guó)邦医药、安旭(xù)生(shēng)物、冠豪高新、农发(fā)种(zhǒng)业(yè)、长城军工等(děng)变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个股

　　机构调研

　　本周已披(pī)露相关(guān)调研信息的(de)上市公司(sī)数量达到(dào)94家（上周为74家(jiā)），其中18家公(gōng)司获(huò)得超100家机构调研(yán)，高(gāo)镍龙头容(róng)百(bǎi)科技成(chéng)为机构“宠儿”，合计有371家机构调(diào)研了该公司。

　　另外，电解液龙头天赐材料同样受关注(zhù)，获得(dé)近(jìn)300家(jiā)机(jī)构的扎堆调研，长春高新、国际医学(xué)、乐鑫科技、美好医疗、数字政(zhèng)通迎来超过200家机构(gòu)的聚焦。

本周调(diào)研机构超50家的上市(shì)公(gōng)司

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