本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来(lái)国(guó)产(chǎn)替代空间比较(jiào)大(dà)，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也(yě)有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家电消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标(biāo)客群(qún)和经营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)类型(xíng)包(bāo)括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一(yī)家专业(yè)的(de)信息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团等拥有众多个(gè)人用(yòng)户(hù)的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要(yào)是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务(wù)重心(xīn)也转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰(jié)思(sī)基因(yīn)。由达安(ān)基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期公司以章贤(xián)骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营业务(wù)的独(dú)立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发(fā)实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由(yóu)于(yú)体量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个(gè)人(rén)就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来(lái)始终专注于检测(cè)和量测两(liǎng)大类集成电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设备系(xì)列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的集成(chéng)电路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场2020年的市场规模(mó)达到了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本(běn)被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让(ràng)的领军企业，远超行业(yè)第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速(sù)很(hěn)快(kuài)，但利润(rùn)基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业国产替(tì)代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大领(lǐng)域实现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨道交通(tōng)业务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品备件和(hé)车载乘(chéng)客信息系统(tǒng)；在建筑装(zhuāng)饰(shì)业务方(fāng)面，公(gōng)司提供建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地(dì)产(chǎn)和(hé)轨道(dào)交通(tōng)行(xíng)业未来景气度(dù)都一般，公司业(yè)绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为(wèi)公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定(dìng)杆等(děng)研发、生(shēng)产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力(lì)位列(liè)国(guó)内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一(yī)个门槛不高的(de)传(chuán)统制造业(yè)公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体(tǐ)化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系(xì)统及(jí)门诊服(fú)务交互(hù)系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门(mén)诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯片研(yán)发和(hé)销售的集成电路(lù)设(shè)计企业，主(zhǔ)要(yào)产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充(chōng)电芯片(piàn)，以及(jí)模(mó)拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电(diàn)子(zi)、照(zhào)明应用(yòng)及智能家(jiā)居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算(suàn)太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下(xià)滑，公(gōng)司业(一里地等于多少米，一里地等于多少米千米yè)绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑，扣非利(lì)润(rùn)下(xià)滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖(lài)单(dān)一(yī)客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制人为国(guó)务院国(guó)资(zī)委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务(wù)（金审信(xìn)息(xī)化服务、商密(mì一里地等于多少米，一里地等于多少米千米)网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和信息系统(tǒng)集成（主要(yào)面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息化服务龙(lóng)头(tóu)企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品(pǐn)基本没(méi)什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了(le)。

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