要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义)著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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