因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较20212l是多少毫升 2l是多少升年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、2l是多少毫升 2l是多少升网通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技2l是多少毫升 2l是多少升术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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