兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗苏州市相城区邮编是多少酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出苏州市相城区邮编是多少，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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