新能源汽车车主两大难：续(xù)航里程和补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了(le)新(xīn)能源汽车车(chē)主们对(duì)续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过(guò)技术创新进步(bù)即可解决的续航(háng)里程问(wèn)题不同(tóng)的(de)是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对(duì)换电的电池(chí)质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多，包括价格战、质量不一的(de)充电(diàn)设施，尚(shàng)未能(néng)满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新能源汽(qì)车(chē)充(chōng)电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规(guī)模(mó)将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)乱象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然(rán)无法否认这(zhè)是(shì)一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕(pà)是处(chù)于“价格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务(wù)第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳(nà)斯达克上市。作(zuò)为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电(diàn)应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速对(duì)行(xíng)业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第(dì)四(sì)季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元(yuán)人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿(yì)元人民(mín)币至(zhì)6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前(qián)景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管(guǎn)巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持(chí)仓能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为(wèi)充电服(fú)务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全面电(diàn)动化先行区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超(chāo)前(qián)的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区充电车(chē)位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充电(diàn)联(lián)盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设(shè)之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向(xiàng)技术升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一(yī)步(bù)提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预(yù)期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别(bié)增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能源汽(qì)车(chē)保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍会快速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能(néng)源(yuán)汽车市场则更马云移民到哪国籍为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有望(wàng)超(chāo)过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要的充(chōng)电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增量(liàng)约为6万座，公共充(chōng)电(diàn)站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽车(chē)技术(shù)进步(bù)的重要发展方(fāng)向。天风(fēng)证券(quàn)研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均(jūn)有快速补能的(de)需求(qiú)，更高比例的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设(shè)计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车企(qǐ)实现(xiàn)快充(chōng)的(de)主流选择(zé)，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准化程度(dù)较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等(děng)资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充(chōng)电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电(diàn)市场已经(jīng)呈现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化(huà)趋(qū)势正进一(yī)步削弱新能(néng)源(yuán)汽车车主的消费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难(nán)、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同(tóng)充马云移民到哪国籍(chōng)电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要标准统一(yī)的行业(yè)规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明(míng)充电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土(tǔ)地资源(yuán)的(de)第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新(xīn)增运(yùn)营商迅速获得市(shì)场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本(běn)地优质(zhì)土地(dì)资(zī)源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车(chē)流(liú)通(tōng)协会有形汽车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市(shì)场应(yīng)先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的(de)是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化(huà)所带来的(de)问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会(huì)在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业(yè)主及目的(de)地小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等(děng)。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的(de)三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别(bié)获得对应服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后(hòu)续(xù)运营运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可(kě)对接充电桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车(chē)车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先的(de)储能系统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海博思创(chuàng)成立合资(zī)公司(sī)——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各自(zì)在(zài)用户、产品、技(jì)术和运营、场景(jǐng)等方面的优势(shì)，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化(huà)充(chōng)电(diàn)站，有效(xiào)解决(jué)充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效、安全的(de)充电新体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电(diàn)站，实际上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查及(jí)车(chē)主服(fú)务。储能电站(zhàn)的(de)原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时(shí)，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电(diàn)站建(jiàn)设(shè)外(wài)，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立(lì)合资公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养(yǎng)维(wéi)修(xiū)等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充(chōng)电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不(bù)过(guò)，通过充电机器人进行自(zì)动补能(néng)的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这(zhè)种需要(yào)结合新技术的解决(jué)方案(àn)，充电站依然是充电服务(wù)商主要(yào)攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设(shè)，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入(rù)9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季度(dù)净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服(fú)务(wù)模式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接服(fú)务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座(zuò)充电站(zhàn)和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能链智电业务(wù)发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独(dú)一无二的商业模式(shì)和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电(diàn)站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各(gè)种支持服(fú)务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能源(yuán)系(xì)统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难(nán)。但随着(zhe)第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补能(néng)场景中的充电问题亦(yì)将逐步解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服务(wù)商市场份额的胜负手。

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