兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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