近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提(tí)升，继续(xù)刺(cì)激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗运输行业(yè)一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数(shù)据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗dàng)重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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