关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实(sh娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星í)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的(de)生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持续(xù)性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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