要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别.3％，预(yù)期鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别strong>

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】