兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西mg alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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