兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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