预期(qī)收益(yì)率计算公式？是(shì)期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票(piào)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资(zī)者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可(kě)接受的(de)收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的，不代分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de)的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获(huò)利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的(de)增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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