财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其(q塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家í)中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

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