兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(x河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话iāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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