要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 6我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日89009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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