财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易(yì)已于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的(小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了de)研发(fā)和(hé)发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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