要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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