财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理(l坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用ǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIG坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用C驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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