要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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