因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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