兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎ利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗ng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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