要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录<夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处/p>

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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