近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验登(dēng)机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年票(piào)房(fáng)比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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