兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思g alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getim申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思g.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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