兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(德国对中国友好吗，德国对中国怎么样shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不德国对中国友好吗，德国对中国怎么样(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 德国对中国友好吗，德国对中国怎么样